Lời bài hát: Children Of Heaven

Trên những con phố náo nhiệt của Paris, người phụ nữ xinh đẹp Garance (Arletty) gặp diễn viên Frédérick Lemaître (Pierre Brasseur), sau đó là Baptiste Deburau (Jean-Louis Barrault), và một người theo đuổi cô, Pierre-François Lacenaire, một người ăn cắp và làm điều gì đó xấu. Một đêm nọ, Baptiste lại gặp Garance ở quán bar, anh bày tỏ tình cảm với cô, Garance cũng thích Baptiste, hai người đến khách sạn mà Baptiste ở. Baptiste muốn Garance yêu anh nhiều như anh yêu cô và rời khỏi phòng. Nhà kế bên Garance là Frédérick, và cả hai đã yêu nhau vào một đêm xuân. Garance cũng tham gia đoàn kịch của Baptiste và Frédérick. Trong một buổi biểu diễn, một tay chơi, Comte Édouard de Montray, đã bị thu hút sâu sắc bởi vẻ đẹp của Garance. Anh bước vào hậu trường để thể hiện tình yêu của mình như Garance, nhưng bị Garance từ chối. Vì vậy Édouard để lại thông tin liên lạc của mình với hy vọng rằng Garance có thể tìm thấy anh ta khi anh ta gặp khó khăn. Chẳng mấy chốc, Garance bị vướng vào một vụ giết người và cô chỉ có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ Édouard. Nhiều năm trôi qua, khi Édouard đi khắp nơi, Garance trở lại Paris, gặp Baptiste, Pierre-François và Frédérick.