Trương Chấn kể chuyện ma ám.

Chung Vũ anh tuấn (Trương Hàn) ở trong gánh hát bái Dương Hạ Thiên (Trương Hạo Nhiên) làm thầy, dốc lòng học hát niệm làm đánh. Một ngày nọ, cô gái xinh đẹp Hiểu Lai (Trương Lệ Trang) quen biết Chung Vũ hơn hai mươi năm đến gánh hát tìm anh, mà Dương Hạ Thiên từ lần đầu tiên gặp mặt đã mê mẩn đối phương. Hắn thử để Chung Vũ tìm ra Hiểu, nhưng không thành công. Dục vọng trong lòng hắn không thể ức chế, vì thế nghĩ ra biện pháp lệch đường tà đạo tiếp cận cô gái. Hắn giả quỷ hù dọa đối phương, khiến Hiểu Lai thất kinh, từ đó sinh ra ỷ lại vào Dương Hạ Thiên kịp thời chạy tới. Ai ngờ biện pháp này càng không thể vãn hồi, Hiểu Lai cùng cô gái tên là Niệm Niệm (Lý Tâm Ngải trang sức), sau đó các cô thường xuyên bị các loại ác mộng đáng sợ cùng ảo ảnh ảo giác quấy nhiễu. Nội tâm Hiểu Lai bởi vì tâm ma ngủ say đã lâu bị đánh thức, một đoạn quá khứ hắc ám của Niệm Niệm cũng bị đào ra.Dục vọng khiến nam nữ đi về phía vạn kiếp bất phục......